Der Weg nach Hause war ohne Fliegen nicht zu schaffen. Ein finsterer Wald, bewohnt von Hexen, Trollen, Wichteln und Monstern versperrte ihnen den Weg. Außerdem gab es noch eine böse Zauberquelle. Die Quelle führt quer durch den ganzen Wald. Kommt man mit dem Wasser in Berührung, werden aus guten Feen böse.

»Was tun? Unsere Flügel sind nass, aber wir haben einen wichtigen Auftrag von der obersten Fee. Die böse Hexe will die Menschen verführen, zu ihr zu kommen und böse zu werden. Davor müssen wir sie alle bewahren!« sagte Lisa.
Emma antwortete: »Wir müssen versuchen, nicht mit der Zauberquelle in Berührung zu kommen. Ich habe eine Idee: Es gibt dort viele Bäume, wie in jedem anderen Wald und deshalb können wir versuchen, auf einen Baum zu klettern und von diesem Baum auf einen anderen zu gelangen, bis wir durch den Wald durch sind«.